【唐史主任司马迁】 昨天成交还是在6500附近，涨跌各半，总市值的表达是微跌，上证指数的表达是微涨。除了权重以外，涨的都是较为冷门的方向，所以体感上赚钱效应并不好。从一贯的经验来看，会前指数这么横着维稳的概率较大。 外盘在反馈川普当选后的金融监管放松等等预期，纳指也上行中。苹果和特斯拉对指数的驱动效果好。苹果反馈端侧。一定程度上，TSL也可以视为另一种AI的端侧，虽然其中有很多汽车销售数据利好的刺激，但按照大A的理解，特斯拉也是在补涨7姐妹。且看今天果链是否修复，至于T链，确实有一些中报业绩还可以的，走得也行。 W界品牌昨天公告回归车企，这个事情其实昨天我们聊汽车的时候也有聊过，来交流的人比较多，我还是重复一下我的观点。华为搞了这么多年车，内部博弈也一直很厉害，但到今年Q3，格局会清晰了。一边是脱胎于CBG的鸿蒙智行，框架下是四界品牌，目前四界品牌都已经回归了车企。另一边是正在进行落地阶段的车BU重组，落地之后合作车企的版图也会扩大。 从鸿蒙智行的角度看，基本是锁定中高端车型。后续要关注的是四家车企的研发是否能持续投入，奇瑞血厚一些，问题应该不大，北汽次之。汽车业就这样，要么卖上规模，降低成本，要么持续跌代，形成优势。鸿蒙智行PK的对象，对内是蔚来理想等等新势力，对外PK的是BBA及以上豪车。观察出海目前还不好判断会在哪，也许在中东，也许在欧洲。 车bu目前还没有落地，但从吹风来看，后续一些智能化不太行的大车企也会加入，国资为主。这些车企的主要的注意力还是把车造便宜，造出性价比，在这个方面他们较为擅长。但智能化不行，需要新BU赋能。虽然说他们PK的对象不一定是比亚迪，但境遇和比亚迪是类似的。所以难免后续会形成竞争。这点看泰国为代表的东南亚市场就知道了。 从成本的角度来看，一个系列如果不能形成100万台的销售，成本是降不下去的。所以但凡尊重一点行业常识，都会把一百万台作为自我考核的目标。但悖论是，往往为了完成这个目标又要降价来提升销量。这也便是汽车业出清的惨烈所在——成本降不下来需要加产量降成本，而销量要上升却要直接降价。 至于市场现在热推的各种改革，电改咱们这围观的，逻辑其实都懂，就是仓位有多少的问题。我自己之前一路卖卖卖，其实现在也不多了。更多看逻辑是否向数智化方向演进吧。想要咱们的电力市场发展、上网顺利、售电更科学、排放更绿色，那么数智化是少不了的。资金现在更愿意在设备扎堆，也是抱团需要吧。 税改这方面，其实最近吹风的官媒比较多。二级市场炒了税务软件，算是映射吧。但实际上这是中央和地方切蛋糕的问题，消费税给地方多切一点，让地方有积极性去培育本地消费市场。这个周一我其实聊过的。长期看，税改利好的是消费培育。短期只能炒税务软件，但就不要咋咋呼呼税务局招人是为了征税了，80年代初搭建税务系统的时候，头几年里集中招了很多人，现在那些人要集中退休了，所以萝卜坑腾出来的就多些。一个劲地解读为多招人强征税，你自己可能就是为了税务软件能涨，但量化不一定和你在一个语境，他吃完语料，可能就空大盘了。所以，还是多讲大逻辑，少搞恐吓型语料吧。 题材最近很难做，我的仓位调往中报预期的多，最近也比较佛系。能对冲最好，不能对冲就求小亏。这个阶段只能熬。 顺便再念一下，别没事加杠杆，每次挂掉的，都是加杠杆的。 就这样，错别字不改了。 ......查看更多请登陆帐号》》 众筹帐号未登陆